Elf Ulusları Üçlemesinin ikinci cildi, Ergoth'un yayılma tehdidinin gölgesinde Kith-Kanan'ı sürgününden geri getiriyor. İnsanlar artık elflerin müttefiki değil ve elfler bu fethi durdurmak için birleşmek zorundalar.
Kith-Kanan'ın sürgünü, kardeşlerin kendi doğrularına olan inançlarının kuvvetlendirdiği ayrılık, elf ulusunu ikiye bölünmekle tehdit ediyor.