"Faniliğin soğuk nefesi enselerimizde. Rahiplerle büyücülerin haklılığına, sır perdesinin arkasında bir şey bulunduğuna, ölümün yalnızca yoklukta yer almadığına dair kesin bir ipucu barındırması hoş olurdu."
Yıl 1913... Kargaşanın ortasındaki Avrupa'nın üzerinde savaş bulutları toplanmıştır. Aynı yıl, Sherlock Holmes'ün emeklilik hayatı yaşadığı kır evine bir mil uzaklıktaki Beachy Head Tepesi'nin altındaki kıyıda bir ceset bulunur. Bu bir intihar mıdır yoksa cinayet mi? Holmes ve dos ...