Annesini, onu hatırlayamayacağı yaşta kaybeden minik Tuğrul, annesi yerine koyduğu babaannesi tarafından fazla korumacı bir şekilde yetiştirilir. Bu hassasiyet minik Tuğrul'un akranlarından uzak, yalnız ve kırılgan büyümesine yol açar. Pek çok oyuncağı vardır Tuğrul'un, oysa onun tek istediği arkadaş edinmektir.
Bir gün bu aileye herkesin hayatını değiştirecek Güneş katılır. Babasının yeni eşi Güneş, oldukça genç ve güzel bir kadındır. Tuğrul'un ablasından bile küçük yaşta olan Güneş zaman ...