Hun Şanyüsü Kutluğ M.Ö. 96 yılında arkasında birisi veliaht, iki oğul bırakarak hayata veda eder. Kırk beş yıldır Çin tahtında oturan İmparator Vudi, bunu fırsat bilip iki kardeşin arasına nifak sokmak maksadıyla her birine gitmek üzere ayrı ayrı elçilik heyetleri hazırlatır ve yola çıkarır. İmparatorluk başkenti Çangan'da bulunan Hunların gizli casusluk teşkilatı Gök Orda'ya bağlı casus kolu imparatorun elçilik fitnesini öğrenir ve harekete geçer: Sıra dışı davranışlarıyla ünlenen iki Gök Orda ...