Bir gece annesi Arslan'a çok acıklı bir hikaye anlatır. Arslan, bu hikayenin bir hayat dersi olduğunu düşünür ancak işler beklenmedik bir şekilde değişir. Genç yaşında yalnız başına gizlice Ani'ye gelmek zorunda kalır. Arslan, bir an önce Ani prensesini görmesi gerekir, ancak prensesin kolyesine dikkat etmelidir... Biri ona yardım eder ve herkese onu kendi oğlu olarak tanıtır. Fakat kralın iki kâhin veziri onu görür görmez tanır. Kâhinler, kehanet yoluyla öğrendiklerini söylerler ama Arslan'ı ya ...